Ausgangslage:
Habe eine Leistung versehentlich in zwei verschiedenen Aufträgen dem Kunden in Rechnung gestellt und möchte sie einmal zurücknehmen.
Versuchte Lösung:
Rechnung stornieren (ist nicht mehr im Zugriff -> löschen nicht erlaubt)
OM stellt automatisch die zum Auftrag gehörenden Lieferscheine auf "nicht abgerechnet". Trotzdem kann ich die Lieferscheine nicht löschen/Positionen bearbeiten, da sie bereits in einer (genauer zwei) Rechnungen vorkommen.
Wie geht's weiter? Der Lieferschein muss weg, damit ich den Auftrag ändern kann - es wurde ja nie geliefert...

Wundere mich, dass sonst noch niemand dieses Problem hatte... oder bin ich nur zu doof?

Warum ist läßt sich die Rechnung nicht löschen? Gehe in die Rechnungsliste und versuche es von dort. ۝ ➽► Vorlagen & Beratung per PN mit Deine Geschäftsadresse ◄ ۝

Nein... die Rechnung soll ja bleiben. Ich darf Rechnungen lt. Gesetz nur löschen, wenn ich sie noch "im Zugriff" habe. Daher habe ich die Rechnung storniert und möchte eine neue Rechnung ohne die doppelt abgerechnete Position stellen.
-> die doppelte Position muss weg -> der Lieferschein muss weg/geändert werden -> dafür müsste (glaube ich) die Rechnung weg, die ich aber ja nicht löschen darf/will.

...oder denke ich zu kompliziert?

Du hast die Rechnung dem Kunden bereits zugechickt. Du kannst nur noch die Rechnung stornieren und das Storno zusenden. Da mit dem Storno ein sich aufhebender Zahlungausgleich zu Storno und Rechnung erfolgt, kann nichts gelöscht werden. Der Auftrag bleibt wie ausgeführt.
Die Position muss auch nicht weg, sie wird durch das Storno ins Lager zurückgebucht.

P.S.: Nur wenn Rg und LS noch nicht bestehen, kann der Auftrag als storniert markiert werden in der Eingabemasle Auftrag.
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Vielen Dank für die unermüdliche Hilfe.
Nun wird aber durch die Stornierung der Auftrag auf "teilweise abgerechnet" gesetzt. Wenn ich nun künftig über den Auftrag stolpere, werde ich wohl denken: "hmmm... den muss ich wohl noch abrechnen." und Gefahr laufen, die Rechnung dem Kunden nochmal in der gleichen (falschen) Form zuschicken, was ziemlich peinlich wäre.
Stattdessen müsste ich (wenn ich es richtig verstehe) den Auftrag duplizieren, die falsch abgerechneten Zeilen löschen und neu abrechnen. Der alte Auftrag bleibt dann als "Leiche", die nie abgerechnet wird, im System, oder? Auch die Lieferscheine bleiben als "nicht abgerechnet" im System liegen. Hier gibt es auch den Status "Vorgang abgeschlossen". Kann dieser manuell eingestellt werden?

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Das wirderspricht sich aber. Wie auch immer ...
Füge einfach im Auftrag hinter den Namen ERLEDIGT. Damit ist für mich der Auftrag erledigt.

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Sehe gerade, dass es wahrscheinlich mit der Abrechnung mehrerer Lieferscheine zusammenhängt:
Orgamax unterscheidet hier wohl wie folgt:
A) Ein Auftrag, mehrere Lieferscheine, eine Rechnung -> Stornorechnung setzt einfach die Lieferscheine auf "nicht ausgeliefert" -> können aber nicht gelöscht werden. Auftrag ist "teilweise abgerechnet".
B) Ein Auftrag, ein Lieferschein, eine Rechnung -> Stornierung führt zu einem neuen Lieferschein, der ausgeliefert ist. Alle Positionen sind ordnungsgemäß abgerechnet

Rechnet man also mehrere Lieferscheine in einer Rechnung ab und macht einen Fehler, der zu einer Stornorechnung führt, so hat man unweigerlich "offene Posten" im Keller... ich werde die zunächst wegarchivieren und mit einer Tabellenkategorie versehen... aber zufrieden bin ich mit der "Lösung" nicht.